در این انیمیشن می‌بینید، پاپی متوجه می شود که برنچ زمانی با برادرانش یک گروه موسیقی تشکیل داده بودند. اما وقتی یکی از برادران برنچ به نام فلوید ربوده می شود، او و پاپی قدم به سفری ماجراجویانه می گذارند تا برادرها را با هم متحد کنند و فلوید را نجات دهند و ...

در طول تعطیلات، ملکه پاپی تصمیم می‌گیرد تا هدایای کریسمس، برای اولین بار به صورت مخفی میان ترول‌ها رد و بدل شود. اما زمانی که او و برانچ نام یکدیگر را برای اهدای هدیه می‌نویسند، به صورت طور غیرمنتظره‌ای اوضاع به هم ریخته و ...